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半导体制造若想大发展,设备必须先行。对于半导体设备领域来说,最好的时代才刚刚到来。继《越过7到10亿的山丘,哪些国产半导体设备企业将突破盈利加速拐点?》,国泰君安电子团队再次聚焦国产半导体设备生产商。通过分析内资关键产线的资本支出、产能规划和具体设备的采购情况,国泰君安电子团队指出,半导体设备的超长景气周期刚刚开启,设备支出大年预计在2023年后来临,国产半导体设备三大巨头(北方华创、中微半导体、盛美半导体)的业绩有望随之迎来爆发。

此外,日本关西地区重要客货交通枢纽关西国际机场的跑道及航站楼等设施遭海水倒灌,机场自4日下午起被迫关闭。当日还有一艘长约90米的油轮因狂风撞上机场联络大桥,造成大桥路面部分断裂、受损,机场与外界相通的唯一道路中断。据日本媒体报道,约3000名旅客及2000名工作人员4日晚被迫滞留关西国际机场。从5日上午起,机场陆续通过水、陆交通转移滞留人员,但机场将继续关闭并取消所有原定航班。

与此同时,京东在本季度着重强调服务性收入。财报显示,京东三季度净服务收入为109亿元,同比增长49.4%。佣金服务、物流服务、个人金融服务等服务性收入仰仗于京东在前期的技术投入。实际上,京东在人工智能、大数据、云计算等技术投入,以及无人机、无人车、无人仓等供应链等方面的投入表现出近乎迫切地押注。

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利润增长靠投资财报显示,公司当季的净利润为30亿元,达到了200%的增长,无论从绝对值还是增速上来看,都创下了京东上市以来的最好表现;作为京东集团核心业务的京东商城经营利润率达到2.2%,与历史单季最高盈利水平基本持平。京东集团本季度净利润大增,与电商企业Farfetch在美的上市功不可没。2017年5月,京东向Farfetch投资3.97亿美元。今年9月,Farfetch在纽交所上市,瞬时收获8.85亿美元融资,公司估值也达到62亿美元。而这一次成功的投资对本季度京东的业绩贡献也高达36亿元(约5亿美元)。

将在2020年确认收入数据来源:中国国际招标网,国泰君安证券研究备注:(1)清芯科技是盛美半导体的香港销售公司;(2)数据更新到2019年12月初展望2020年,武汉产线预计将继续投资约200亿元,月产能将新增3万片达到约6万片,2021年月产能预计将达到10万片,订单需求持续增加。

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